Beratung

Wir möchten, dass Sie Ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen. Wir sind begeistert von der Idee, Ihnen bei der ganz normalen Planung Ihres Lebens, die vielen Möglichkeiten ethischer und nachhaltiger Wege zu zeigen und verfügbar zu machen.

Erleben Sie mit dem nachhaltigen Finanznetzwerk das gute Gefühl, Ihre Ziele auf einem guten Wege zu erreichen.

Unsere Beratung beginnt mit der Analyse des Istzustandes der aktuellen Lebensumstände einer Person oder Gemeinschaft.  Im Sinne einer systematischen Finanzplanung wird die Situation mit dem Ziel einer ganzheitlichen Beratung in Bezug auf finanzielle Absicherung, Vorsorge (hinsichtlich Alter, Krankheit, etc. …) und Vermögensaufbau analysiert. Die Finanzberatung baut in den meisten Fällen auf bereits existierenden Strukturen auf (i.d.R. staatlich organisierte Sozialversicherungen, berufsständische Absicherungssysteme und/oder private Versicherungen, Sparpläne, Vermögensanlagen).

 

In unserer Finanzberatung erstellt der Berater unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ziele und Aspekte des jeweiligen Kunden ein umfassendes Konzept. Chancen und Gefahren möglicher Entwicklungen sollen mit geeigneten Finanzprodukten genutzt bzw. abgewendet werden. Ein so erstelltes Konzept muss regelmäßig auf seine Aktualität überprüft werden und an die sich ändernden Situationen wie Lebenspartnerschaft, Heirat, Geburt u.a. angepasst werden.

 

Als Makler sind wir gesetzlich verpflichtet, ausschließlich die Interessen unserer Kunden und Mandanten zu vertreten, denn Versicherungsmakler sind Kaufleute nach dem Handelsrecht gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 7 und § 93 HGB. Sie sind nicht vertraglich an eine Bank, eine Versicherungsgesellschaft oder sonstigen Produktgeber gebunden, sondern können  frei von Interessenkonflikten beraten.
Als „treuhänderähnliche Sachwalter“ haben sie dabei loyal und ausschließlich die Interessen ihrer Kunden / Mandanten zu vertreten (ähnlich einem Rechtsanwalt).

Lassen Sie sich beraten. Bitte kontaktieren Sie uns jetzt.
Tel. 0221-677771-0

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